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　　中国网财经4月7日讯(记者 张明江) 美国“对等关税”政策引发全球资本市场巨震，全球主要股市多数大幅下跌，继节前美股暴跌后，今日沪深两市及亚太股市出现大幅下跌。清明假期期间，多家公募基金预计今日市场将出现大幅防御性调整，但同时认为，波动或是再关注的机会，建议关注红利等避险板块，未来依然看好本轮A股向上行情且年内科技成长方向仍是带动大盘上涨的主线方向。

　　方正富邦基金经理乔培涛认为，这轮市场大跌主要逻辑是全球互加关税冲击全球经济增长，商品、股票大跌。基本面来看，一季报业绩存在压力。出口受到较大冲击，基本面预期偏悲观。市场情绪维持低位，融资余额连续两周回落。全球风险资产暴跌，风险偏好下行。

　　乔培涛认为，尽管市场短期震荡难以避免，但中国资本市场仍展现出较强的抗跌韧性。我国在激发内需潜力方面具有显著政策纵深，随着二季度稳增长政策的持续加码，消费复苏主线或将成为A股市场的重要支撑，美股大跌更深层次的原因在于，其过去多年蕴含的高估值风险集中释放。相比之下，A股市场当前整体估值不高，权益资产具备较高投资性价比。

　　诺安基金认为，如果对等关税长期生效，则美国衰退概率过半。全球增长、通胀、风险资产的波动性和不确定性均将明显上升。人民币汇率调整压力和动力都不大。中国逆周期政策或将明显加码，可能包括提振消费、加大政府投资和/或提振资本市场和楼市政策，中国资产的相对表现仍然可期。在美国对全球较大范围加征关税的情况下，中国有较大的提振内需空间。包括股市、房市在内的中国资产价格经历了3年有余的调整后，周期的脆弱性较低，且提振内需大有可为。

　　摩根士丹利基金在清明假期发文表示，美国对外关税的影响之下，海外市场进入衰退交易模式，A股市场也可能出现短暂降温，基本面的担忧也会加重，提振内需是国内政策的主要抓手，投资者预期在显著增强，内需品种相对收益将会凸显。提振内需的方向包括，提振消费政策继续加码，货币政策的宽松提前，加码支持基建等。

　　摩根士丹利基金认为，短期投资者避险情绪预计会增强，继续抛售一些高估值品种，A股市场的波动增大难以避免，但此阶段可能是寻找优质品种的绝佳时机。即便面临着较为不利的宏观环境，过去几年仍然涌现出了一批优秀的公司，这类公司并非是依托行业的上升周期成长起来的，而是凭借着出色的管理能力或技术优势取得了快速的成长，盈利能力显著提升；不光在科技领域，在传统的消费和周期行业也不乏这种穿越品种，值得持续看好重点关注。

　　金鹰基金认为，市场谨慎情绪攀升导致资金更加偏好防御性资产，短期建议关注政策支持、估值偏低的内需方向，以及红利板块在关税政策不确定下的投资价值。红利资产，关税博弈不断升级，市场短期避险情绪加重，涉美贸易占比相对较低的红利资产有望占优；此外，专项债、特别国债、特殊再融资债的逆周期调节力度有望持续加码，关注公用事业板块。消费板块，一方面，内需导向性资产的重要性进一步显现，“两新”政策有望持续扩围。另一方面，政策支持叠加红利属性进一步抬升医药股表现。消息面上，医疗集采政策边际缓和信号引发市场对医药板块的偏好，国务院国资委鼓励国有企业对生物医药产业基础比较薄弱的领域进行并购重组和股权投资。

　　富国基金认为，A股方面，波动是再关注的机会。结构里，不同行业策略不一，出口相关短期承压。波动或是再关注的机会。结构里，出口相关度较大的行业和公司短期承压。关注以下3类机会：一是，关注科技板块的再配置机会。产业趋势是科技行情的推动力，与宏观经济相关度较弱，这一轮产业趋势还在上行周期。二是，定投思维关注创新药和消费的机会。与2018年不同的是，这一轮消费和医药的估值显著低于前者，当前的估值已有的一定的抗跌性。未来或存在政策驱动的机会。三是，红利依旧是不错的防御选择。

　　华宝基金认为，上周四美国关税加征幅度整体超预期，对中国征收幅度接近此前最悲观预期的上限；对部分东南亚国家加征幅度超预期，使得部分中国企业在东南亚的产能也无法规避关税影响，市场避险情绪升温。从基本面来看，对美出口占比较高的企业来说，中短期冲击较大，但由于对其他制造业国家同样征收较高的关税，冲击会好于悲观预期。就指数来看，清明假期内全球市场受关税影响持续下跌，A50累计下跌4.3%，上证指数开盘压力不小，仍需重点警惕海外的流动性冲击，短期需谨慎而为，对于反攻的自主可控方向更需冷静对待。